三七互娛收購極光網絡 曾研發爆款手遊《永恆紀元》

9月4日晚公告，擬以14億元現金收購江蘇極光網絡技術有限公司（以下簡稱極光網絡）剩餘20％股權，以實現全資控股。

在中報發佈期成為“A股最賺錢的遊戲公司”的三七互娛再度出手加碼主業，於9月4日晚公告，擬以14億元現金收購江蘇極光網絡技術有限公司（以下簡稱極光網絡）剩餘20%股權，以實現全資控股。截至公告日，收購極光網絡剩餘20%股權事項已經獲得三七互娛董事會審議通過，此次交易還需取得股東大會審議批准及證監會的核準。

極光網絡為《永恆紀元》研發團隊

極光網絡成立於2013年10月，是三七互娛旗下專注研發的子公司。2014年6月首款自研產品《大天使之劍》曾打破頁遊界多項紀錄，成為精品頁遊的代表作，2014年12月推出代表作《傳奇霸業》，2015年10月再創《戰國之怒》，被視為頁遊行業最成功的研發團隊。

轉型手遊研發後，極光網絡於2016年推出手遊《永恆紀元》，成為三七互娛迄今為止最成功的手遊產品，截至2017年6月30日，全球流水累積突破31.5億，在手遊界一炮打響。

2017年下半年，極光網絡計劃推出的作品包括手遊《傳奇霸業》和微端手遊《大天使之劍》。三七互娛內部人士透露，微端手遊《大天使之劍》在產品測試階段的數據表現“非常亮眼”，有極大可能成為爆款。

三年共承諾淨利潤21.75億

數據顯示，截至2017年6月末，江蘇極光網絡資產總額為6.67億元，淨資產為3.65億元。今年上半年，該公司實現營業收入5.03億元，相較於去年同期的3.02億元增長66.56%；上半年實現淨利潤3.48億元，相較於去年同期的1.84億元增長89.13%。

公告顯示，本次交易完成後，極光網絡將成為三七互娛全資子公司。交易對手方、極光網絡股東胡宇航保證，2017-2019年度江蘇極光網絡扣非後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於5.8億元、7.25億元、8.7億元，即三年累計承諾淨利潤為21.75億元。

根據公告，本次收購對極光網絡的估值約為70億，以2017年業績承諾扣非淨利潤5.8億計算，靜態市盈率約為12倍，相較遊戲公司收購標的，處在較低水平。若本次收購順利實施，極光網絡將成為上市公司全資子公司，有助增厚上市公司業績。

高管承諾增持鎖定期長達36個月

公告顯示，交易對手胡宇航承諾在獲得協議約定的交易對價後6個月內，以協議約定交易對價的50%對應的資金對三七互娛股票進行增持，並自後一筆股票登記至胡宇航名下之日起12個月內不得出售。這筆增持的股票將分三期解鎖，全部解鎖完成需至少36個月。

公告同時還表示，雙方同時簽有利潤補償協議，如果極光網絡截至利潤補償期間內任一會計年度末的並表後扣非淨利潤未能兑現承諾，則由胡宇航負責向三七互娛補償。雙方還約定，極光網絡在損益歸屬期間運營所產生的盈利由三七互娛享有，運營所產生的虧損金額的20%由胡宇航承擔；在損益歸屬期間極光網絡不再實施分紅，極光網絡於基準日的滾存未分配利潤於股權交割日後由三七互娛享有。

編輯：mary