宣亞國際擬28.95億元控股映客直播 發揮協同效應

宣亞國際稱，收購整合後，公司將實現以平臺為中心的全民傳播從認知到消費的整合，在最大限度實現營銷傳播價值的同時，實現平臺商業價值的跨越式發展。

原標題：直播行業第一收購案落定 宣亞國際擬28.95億元控股映客直播

9月4日晚間，宣亞國際披露重大資產購買報告書稱，公司擬以28.95億元現金收購知名直播平臺“映客直播”所有者蜜萊塢48.25%的股權，交易資金均來源於宣亞國際四個股東擬提供的長期借款。交易完成後，宣亞國際將成為蜜萊塢第一大股東暨控股股東。本次交易構成重大資產重組、關聯交易。

宣亞國際稱，收購整合後，公司將實現以平臺為中心的全民傳播從認知到消費的整合，在最大限度實現營銷傳播價值的同時，實現平臺商業價值的跨越式發展。公司將根據目標公司後續經營情況，考慮對目標公司剩餘股權的進一步收購。

增厚公司業績

根據第三方機構出具的《評估報告》，截至評估基準日，蜜萊塢經評估的股東全部權益價值為60.6億元，評估增值49.32億元，增值率437.45%。蜜萊塢48.25%股權對應的交易價格為28.95億元。業績承諾顯示，蜜萊塢2017年、2018年、2019年的承諾淨利潤分別不低於4.92億元、5.75億元和6.65億元。

公告稱，蜜萊塢的主營業務為移動網際網路直播平臺運營業務，2015年、2016年及2017年1-3月來自於移動網際網路直播平臺運營業務的收入分別為2716.17萬元、43.26億元及10.34億元，佔對應年度(期間)營業收入的比例依次為94.63%、99.72%及99.88%；其中映客移動直播平臺為目標公司主要的收入來源平臺，報告期各年度(期間)來自於映客移動直播平臺的收入分別為2716.17萬元、43.26億元及10.34億元，佔對應年度(期間)營業收入的比例依次為94.63%、99.71%及99.84%。公告顯示，截至2017年3月31日，映客移動直播平臺的累計註冊使用者數約1.65億，2016年1月至2017年3月期間內平均月活躍使用者數約2457.72萬。

公告稱，本次交易完成後，上市公司的資產總額、所有者權益總額、收入規模、利潤規模均將大幅提升，同時上市公司基本每股收益將大幅提高，盈利能力增強。

具體看，若交易順利完成，依據備考財務報表計算的上市公司基本每股收益將大幅提高，分別從2016年度、2017年度1季度的0.54元/股、0.07元/股上升到1.56元/股、0.86元/股。宣亞國際合併之後，可大幅增厚上市公司營收和利潤。

借收購最佳化產業佈局

宣亞國際相關人士表示，收購映客直播，最直接的影響便是宣亞國際的產業佈局可以得到顯著最佳化，可以提升整合營銷傳播領域的整體競爭力，使宣亞國際能夠迅速成為“整合營銷傳播服務商+網際網路直播運營商”雙位一體的綜合營銷傳播服務企業。

宣亞國際本次交易的收購資金總額計約28.95億元，均來源於宣亞國際四個股東擬提供的長期借款，具體包括：宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰擬向宣亞國際提供的3年期借款合計7.39億元，以及宣亞國際四個股東擬向宣亞國際提供的15年期借款合計約21.56億元。

據瞭解，宣亞投資系宣亞國際的控股股東，持有公司37.50%股份。橙色動力系宣亞國際的股東之一，持有公司12.50%股份。偉岸仲合系宣亞國際的股東之一，持有公司11.11%股份。金鳳銀凰系宣亞國際的股東之一，持有公司10.14%股份。以上交易對方屬於持有公司5%以上股份的股東。

宣亞國際稱，本次借款暨關聯交易的完成將有利於公司重大資產重組事項的推進，重組完成後，公司將擁有優質的網際網路媒體平臺，達到最佳化公司的主營業務結構並提升主營業務盈利水平的目的，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

公告稱，在完成對映客直播的收購後，宣亞國際可藉助行業數字化變革的機遇，透過與映客直播的合作填補上市公司在新興營銷傳播領域空白，並透過整合挖掘映客直播平臺“直播+”商業模式的潛在價值，向新興的“全民傳播”數字化營銷領域全面拓展，提升平臺的變現能力。

編輯：xiongwei